CRM на заказ в Санкт-Петербурге

Проектный учёт, а не воронка

В Петербурге много компаний, которые продают не товар, а работу: студии, проектные и инженерные бюро, реставрация, монтаж. У них сделка это проект на несколько месяцев с этапами, сметой, подрядчиками и потраченными часами. Классическая воронка такое не описывает: нужно видеть, сколько уже вложено, сколько осталось по смете и где проект перестал быть прибыльным. Такую систему я и собираю: проект, этапы, задачи, учёт времени и денег в одном месте.

Подрядчики и внешние участники

Отдельная сложность в том, что часть работы делают внешние исполнители, и держать их в общей переписке неудобно. В CRM им даётся ограниченный доступ: только свои задачи, только нужные файлы, без доступа к смете и клиенту. Похожую задачу я решал в Bidzy, маркетплейсе подрядчиков, где заказчики и исполнители работают в одной системе с разными правами.

• 1ограниченный доступ для внешних исполнителей
• 2задачи с сроками, ответственными и вложениями
• 3учёт часов по проектам и сотрудникам
• 4смета и фактические затраты рядом
• 5акты и закрывающие документы по этапам

Внешняя торговля и документы

Вторая группа петербургских заказчиков связана с портом и поставками. У них CRM крутится вокруг партии: заказ поставщику, транспорт, документы, таможня, приход на склад, продажа. Я делаю так, чтобы статус партии был виден без звонков, а документы хранились прикреплёнными к записи, а не в папках на разных компьютерах. Отдельно решается, что считать датой прихода: по документам или по факту приёмки на складе, от этого зависят отчёты и расчёт себестоимости.

Порядок разработки и техника

Начинаю с разбора: как сейчас идёт проект или партия, кто за что отвечает, где данные дублируются. Дальше схема данных, прототипы экранов, разработка частями. Каждая часть сдаётся и оплачивается отдельно, поэтому пользоваться системой можно до её полного завершения. Технологии: TypeScript и React на интерфейсе, Node.js или Python на сервере, PostgreSQL для данных, обмен с 1С и amoCRM по необходимости.

Отдельно обсуждаем, что произойдёт с данными на переходе. Переносить все проекты из таблиц обычно не нужно: действующие переносим, закрытые оставляем архивом в прежнем виде. Так первая рабочая версия появляется быстрее, а исторические данные остаются доступными для чтения. Перенос сначала делаю на части записей и показываю результат, чтобы расхождения в полях нашлись до полного переезда.

• 1разбор процесса и схема данных
• 2прототипы экранов до разработки
• 3сдача по частям с оплатой по факту
• 4перенос данных из таблиц и прежней CRM
• 5передача кода, доступов и инструкции

Стоимость

Отсчёт от 333 000 ₽ за систему с одним основным процессом. Учёт времени, доступ для подрядчиков, обмен с 1С и мобильный интерфейс считаются сверх, сумму называю после разбора. Поддержка и развитие после запуска идут отдельными задачами по факту. Код и доступы остаются у заказчика вместе с инструкцией. Для оценки достаточно описать, как сейчас ведётся один проект и какие таблицы его дублируют, остальное разберём на созвоне.