CRM на заказ в Перми

Договор, а не сделка

В проектных и инженерных организациях единица учёта это договор с этапами, сроками, суммами и закрывающими документами. Воронка продаж тут вторична: продажа занимает месяц, а исполнение год. Поэтому система строится вокруг договора: этапы с плановыми и фактическими датами, суммы по этапам, исполнители, переписка с заказчиком, акты. Когда это разложено в базе, видно, какие договоры отстают и какие деньги не закрыты документами, без сбора сведений по отделам.

Документы и согласования

Основное время в таких организациях уходит на документы: задания, замечания, ревизии, протоколы, акты. Если они лежат в папках у отдельных сотрудников, восстановить историю решений через год невозможно. Я привязываю документы к этапам договора с версиями и авторами. Поиск по документам делаю отдельно, потому что искать нужное задание по названию файла бессмысленно: ищут по договору, по дате и по автору замечания.

• 1договоры с этапами, сроками и суммами
• 2документы с версиями, привязанные к этапам
• 3замечания заказчика и ответы на них
• 4согласования с историей решений
• 5акты и закрытие этапов
• 6загрузка исполнителей по договорам

Учёт трудозатрат

Чтобы понимать, прибыльный договор или нет, нужны часы. Я делаю простой учёт трудозатрат: сотрудник отмечает время по договору и виду работы, и рядом с суммой этапа появляется фактическая стоимость работы. Форму ввода стараюсь делать быстрой, иначе её просто не будут заполнять: пара нажатий в конце дня, без обязательных комментариев.

Из тех же данных потом собирается отчётность для руководства, и её состав стоит обсудить заранее. Обычно нужны три вещи: договоры с отставанием по срокам, суммы, не закрытые документами, и загрузка людей на следующий месяц. Если эти отчёты заложены в систему с самого начала, их не приходится собирать выгрузками в Excel, а именно такие выгрузки и возвращают компанию обратно к таблицам.

• 1отметка часов по договору и виду работы
• 2фактическая стоимость работ рядом с суммой этапа
• 3договоры с отставанием по срокам отдельным отчётом
• 4суммы, не закрытые актами
• 5загрузка исполнителей на следующий месяц

Как идёт проект

Разбор процесса с руководителями направлений, схема данных, прототипы экранов, разработка частями со сдачей и оплатой по факту. Технологии: React и TypeScript на интерфейсе, Node.js или Python на сервере, PostgreSQL для данных. Если учёт ведётся в 1С, настраиваю обмен по контрагентам, договорам и документам. Пермь впереди МСК на два часа, созвоны ставлю под ваш график.

• 1запуск с одного направления, затем расширение
• 2перенос действующих договоров из таблиц
• 3обмен с 1С по договорам и документам
• 4обучение сотрудников и инструкция

Бюджет и что остаётся

От 333 000 ₽ за систему с одним процессом и базовыми правами. Документооборот с версиями, учёт трудозатрат, согласования и обмен с 1С считаются сверх, итог называю после разбора. После запуска исходный код, доступы и инструкция переходят заказчику, поддержка доступна отдельными задачами по факту. Для оценки хватит одного типового договора с этапами и списка документов, которые по нему собираются и подписываются.